O livro conta sobre uma garota chamada " Vanessa " de 17 anos que tem medo de tudo, mas a sua irmã mais velha " Justine " é pelo contrario, ela sempre tenta ajudar a irmã para que ela não fique com medo; até que um dia Justine vai mergulhar num precipício perto dá casa de sua família em Winter Harbor, e no dia seguinte seu corpo é encontrado sem vida.
Os pais de Vanessa voltam para Boston, mas ela sente que a morte dá sua irmã não foi acidental e volta para Winter Harbor.
Em Winter Harbor Vanessa não é a unica a fica com medo, todos os habitantes dessa cidade começam a ficar com medo também, pelo fato que a cidade virá um palco de uma série de acidentes fatais relacionados a água, e todas as vítimas são encontradas sorrindo horrivelmente de orelha a orelha.
Vanessa e Simon, irmão mais velho de Caleb começam a investigar sobre a morte de Justine, e a amizade de infância entre os dois se torna algo a mais; Mas Vanessa descobri um segredo que ameaça seu romance com Simon - e que vai mudar sua vida para sempre.
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